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锂电池投资持续增温 产能越过剩越扩张

更新时间:2013-07-06 11:49:56 点击: 编辑:锂辉电池

    从2012年底到2013年6月,受政策预期影响,锂电池投资持续增温,目前计划投资的项目到2015年时,将形成超过高达50亿安时的产能。2015年动力锂电池将占锂电池市场38%的市场份额,锂辉电池市场部按照目前国产乘用纯电动汽车一般装备电池容量6000-8000安时计算,可以装配23-30万辆纯电动汽车。

    目前,中国锂电池行业规划产能已经达到50亿安时,几乎是未来5年预计市场需求的4-5倍。截至2011年,仅锂电池正极材料生产企业就达到了200余家,产能达到全球市场总销量的50%。锂电池隔膜扩张则更为严重,2011年宣布投产的产能已经达到4.77亿平方米/年,是国内市场需求的3倍,预计2015年产能为12亿平方米/年,超过全球市场需求。

    2012年锂电池产业,尤其是锂电池电解液所需的六氟磷酸锂材料产能增长迅速。2011年全球六氟磷酸锂产量只有4000余吨,而2012年仅中国产能就跃升至6400吨。部分企业产能增长速度超过了60%。此外,在本已过剩的锂电池隔膜领域,目前国内宣布已投产的企业有28家,产能为9.62亿平方米/年。在此基础上预计,2015年总产能将达22亿平方米/年。这几年,包括民间资本在内,投资在电池制造、电池材料产业的资金不下3000亿元。锂电池产能已经明显过剩。当前已经进入动力电池行业的企业,等于是被宣判了“无期徒刑”,企业看不到未来,只有继续扩大产能,摊薄成本,才能坚持到市场爆发的时刻,不扩张就要被别人挤垮。

    2011年,中国最大的锂电池材料生产企业杉杉股份,由于市场价格的突然变化,锂电材料业务实现净利润同比减少22%,随后,杉杉股份展开了大规模的产能扩张,到2012年逐渐摊低了成本,恢复了盈利增长。但整个产业无序的扩张将使整个产业面临崩溃的危险,中国锂电池企业正在面临产业竞争的囚徒困境。

    目前,生产动力锂电池用的原材料隔膜价格已从2009年的20元/平方米下降到12元/平方米,降幅达到40%;另一原材料六氟磷酸锂的国际市场价格从每吨近100万元猛跌到2011年的40万元,2013年又跌到25万元/吨,降幅超过70%。而占锂电池正极制造成本80%的氧化钴、碳酸锂,由于80%以上依靠进口,原料价格同期反而分别上涨了13%-20%不等。市场的迅速变化,已经改变了最初投资时的盈利预期,原来的行业高回报率已经不复存在,企业间已转入产业规模和成本的比拼。在产能过剩和市场长远预期并存的情况下,企业必须在退出和扩张之间抉择。如果行业中一家企业扩张产能,其他企业也必须跟着扩张产能,否则就意味着丢掉原有的市场份额, 越过剩越扩张,中国锂电池产业正在重走当年光伏产业的老路。未来十年内,目前近300家锂电池及其相关企业,最多剩下20家,其中绝大部分将被淘汰。


中国锂电池产业的亢奋目前并无消退迹象,“政策刺激-产能扩张-过剩亏损-政策再刺激-产能再扩张”的发展模式依然在延续。2013年年中,新能源汽车补贴政策延长。地方政府再次掀起了对锂电池投资的新一轮政策刺激。

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