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2013年2600mAh圆柱锂电池降至11元每只

更新时间:2013-10-25 17:24:26 点击: 编辑:锂辉电池

    国内锂电池制造企业普遍混迹于下游中低端应用市场,工艺流程与产品品质受长期的价格战拖累而改善缓慢。18650型圆柱锂电池由于终端适用范围广泛,围绕着这块“旱涝保收”市场的一大批民企沉浮正好诠释了整个国产锂电池行业的生态。
 
  近年来,国产圆柱型锂电池市场规模增长迅速。得益于2012年移动电源市场的兴起,一批耕耘此领域的圆柱锂电池企业快速成长,带动了国内18650圆柱锂电池行业格局的改变。2012年圆柱锂电池市场规模达48亿元,比2011年35.7亿元,增长34.45%。18650型圆柱锂电池由于技术工艺与设备投入等行业门槛相对较低,新加入进来的企业数量也随着市场规模增长而逐年递增。这一局面造成行业内竞争日趋激烈,愈演愈烈的价格战进一步压缩企业微薄的利润空间。
 
        价格逐年下滑
 
         18650型圆柱锂电池作为一款同质化程度非常高的产品,行业内鱼龙混杂的各类企业参与下游终端市场竞争的最有力手段便是价格战。
 
  “如今圆柱锂电池市场已经形成供过于求的局面,行业内的大多数企业都面临着经营压力。”深圳市创明电池技术有限公司副总经理程建良表示,供过于求势必导致日益激烈的市场竞争,锂电池行业内的市场竞争往往都撇开产品品质改善与技术革新投入,转而通过产能扩张以更低的价格姿态去争夺市场。
 
  据了解,创明电池公司成立于2003年,现有员工超过500人,旗下拥有电芯厂与PACK,主要产品就是生产2 6 0 0 m A h 圆柱锂电池(18650型)。创明电池从2010年便开始做移动电源产品,如今公司50%的电池都是销往移动电源市场。近几年18650圆柱锂电池产品价格逐年走低,行业毛利随之下滑严重。国产锂电池行业内18650型圆柱锂电池根据单体电池的容量不同一般分为:2000mAh(毫安时)、2200mAh、2600mAh等多种型号。锂电池厂生产出来各种型号的18650圆柱电池通常按照下游不同终端产品的应用需求进行分类供货。例如:2000mAh、2200mAh等容量的电池价格相对便宜,通常供应给笔记本电脑市场;2600mAh由于单体能量密度较高,通常供应给高端移动电源市场。
 
  据一家年产值超过2亿元的圆柱锂电池企业内部销售负责人透露,目前市场上国产18650圆柱锂电池价格随型号而异:2000mAh圆柱电池价格区间一般为6~8元/只,2200mAh价格约为7~10元/只,2600mAh圆柱电池每只的价格则在11元左右(含税价格)。据上述销售负责人提供一组数据显示,2011年期间2600mAh电池售价为15~16元/只;2012年该型号电池售价为13~14元/只;而进入2013年市场上销售的2600mAh圆柱电池价格已经普遍降至11元/只。据了解,2600mAh圆柱电池由于比容量相对较高,技术门槛比2000、2200mAh等型号电池更高,其价格变化幅度也相对稳定。但是通过上面的数据可以看出,近三年来国产18650型圆柱电池的年平均价格下降幅度已经接近30%。
 
       成本与利润赛跑
 
        追逐着市场竞争步伐的电池产品价格一路下滑,生产成本却跟不上价格变化幅度。
 
  据了解,18650型圆柱锂电池的生产成本主要包括材料成本、人工成本,及其他制造费用(制造成本、管理费用等)。其中,材料成本与人工成本分别占圆柱锂电池生产成本的70%左右和20%左右。
 
  占比锂电池生产成本最高的材料成本主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等各项制造材料采购开支。记者了解到,虽然锂电池材料每年都会有小幅度降低,但是这一幅度显然无法跟电池产品价格下滑幅度相提并论。
 
  “每只电池的市场价格下降3元,同年的材料采购费用可能仅仅降低几毛钱。”据一家年销售额接近5亿元的锂电池企业负责人透露,近年来占比生产成本70%以上的材料成本下降幅度微乎其微,而第二大开支——人工成本却迎来异常迅猛地上涨。
 
  2012年深圳市政府规定的最低工资标准为1500元/月,今年这一标准已经上调至1600元。而据广东地区的多家电池厂透露,电池企业里面平均人工月工资水平已从去年的3000元上涨至今年的3500左右,上涨幅度超过15%。
 
  “ 我们公司产品中一只售价6 . 5 元的2000mAh圆柱电池净利润不超过0.3元。”据上述企业负责人透露,由于市场上充斥了太多国内同行携其同类产品以更低的价格抢夺下游客户,电池企业也不得不选择承受低至5%以下的净利率。
 
  江西省福斯特新能源有限公司常务副总经理阳克绳对此表示,目前圆柱锂电池行业毛利率普遍不足20%。电池企业必须通过严格的成本控制将毛利率水平维持15%以上,这样才不至于亏本经营。
 
  “从我们进入锂电池行业,圆柱电池产品的毛利率每年都在下降。”阳克绳透露,2012年圆柱锂电池行业毛利率水平仍维持在30%左右,进入2013年以后这一数据下滑幅度超过10%。
 
         产能法则
 
         面对逐年失控的毛利水平,企业只能通过扩充产能带动利润增长。这一经营模式正让越来越多的电池企业骑虎难下。
 
  “ 我们公司2 0 1 2 年整年都在忙着扩充18650圆柱电池产能,到今年年底这一块的产能预计翻几番。”据上述锂电池企业负责人透露,2012年公司圆柱锂电池的日产能仅为20万只,这一数据到目前为止已经升至50万只/日,预计2013年年底圆柱锂电池总产能将达到80万只/日。
 
  扩大锂电池生产产能的优势在于,提高企业提名度,吸引并承接更多大客户订单,掌握与下游客户(包括PACK厂)的议价能力。另外,产能扩大之后还能够通过降低制造费用(制造成本与管理费用等),从而降低锂电池生产成本。圆柱电池日产能从2012年的20万只提升至现在的50万只,对于企业生产成本的主要作用是摊薄了制造成本和管理费用。“售价为6.5元/只的圆柱锂电池,扩产之后其制造费用平均下降了30%~40%。”这样也促使锂电池总生产成本下降近10%。
 
  “今年跟去年相比虽然圆柱电池的行业毛利率下降幅度较大,但是我们的产能扩充之后,总营业收入也提升不少。”上述负责人这样表示,靠提高产量来弥补电池产品利润率下降,这几乎是锂电池制造行业内最现实的生存法则。
 
  从2012年开始掀起的产能竞赛已经成为了国内18650圆柱锂电池行业发展的主旋律。目前行业内至少有5家产值规模过亿的企业计划在2013年年底之前实现圆柱锂电池产能翻番。
 
        “外来者”搅局
 
         如今数码电子产品日新月异,对电池的性能、形状要求也不断改变。由于型号单一,圆柱锂电池企业不得不承受下游市场频繁波动带来的经营风险。
 
  “移动电源市场的兴起拯救了中国圆柱锂电池行业。”江西省福斯特新能源有限公司总经理蔡栋透露,经历了2011年以后笔记本电脑市场的萧条,如今国内大多数圆柱锂电池企业都指望移动电源市场存活。
 
  国内圆柱锂电池市场除了面对众多你争我夺的国产锂电池企业,同时还要经常遭遇“外来者”的搅局。
 
  “ 我们公司移动电源上面使用的主要是2600mAh圆柱电池,电池采购来源包括国产一线电池厂商以及日、韩锂电池企业。”据深圳一家移动电源OEM企业负责人透露,国内一线锂电池企业出品的2600mAh圆柱电池价格一般为12元/只(含税);而国外锂电池企业,像韩国等电池公司生产的同类电池在中国市场上售价同样为12元/只,甚至低于国产价格。
 
  据一位熟悉国内圆柱锂电池市场的人士透露,日韩企业圆柱锂电池产品一直都有通过代理商的形式进入中国市场,这些代理商中很多都是经走私渠道将国外产品流通到国内市场。
 
  “包括进口关税、增值税等接近2 5%的税款都是偷漏掉的。”上述人士透露,经走私渠道进入中国市场销售的锂电池产品也因此具备了与国产锂电池比拼价格的实力。
 
  这类电池产品因走私渠道受国家海关检查力度的影响,货源很不稳定。但是由于韩国电池产品在一致性等性能方面优于国产锂电池,因此一旦通过走私进入国内市场肯定会对国产锂电池市场构成威胁。
 
        浮躁与投机
 
         2009~2012年间,中国圆柱锂电池市场规模呈现快速增长的同时,新进圆柱锂电池生产企业的数量也逐年增多。数据显示,截至2013年2月份,中国约有120多家圆柱锂电池生产企业,其中圆柱锂电池年销售额超过2000万元人民币,拥有一定产能规模的企业超过40家。2009年以来,国内新注册成立或转型做圆柱锂电池生产的企业数量超过50家,2009年以前仅有近70家圆柱锂电池企业。
 
  深圳华粤宝电池有限公司总工程师冯洪亮对此表示,事实上国内早期生产圆柱锂电池的企业并不多。近年来随着国产锂电池生产设备的自动化率提升,锂电池行业内的专业技术人才增多,圆柱锂电池行业的技术门槛也越来越低。
 
  成立于1999年的深圳华粤宝电池是国内最早的一批从事圆柱锂电池生产的企业,2012年仅圆柱电池业务收入就超过2亿元。据冯洪亮透露,十余年来从华粤宝走出去的锂电池技术人才就多达近百人。
 
  从2009年开始,锂电池一直被看作是动力与储能的核心部件。这一产业随后也成为国家政策支持与各类投资商追逐的热点。
 
  时至今日,几乎多数涉锂企业的公司名称后缀都是“××新能源公司”。新能源概念为锂电池行业吸引了更多关注与政策、资金支持的同时,也为行业带来了更多浮躁与投机。
 
  “这几年有大量行业外资金进入到圆柱锂电池行业,目的就是凭借新能源概念找地方政府低价拿地建厂。”一位业内人士透露,这种“圈地手法”在锂电池行业屡见不鲜。
 
  根据记者了解的情况,一家成立于2010年的湖北省某锂电池公司就是以上情况的典型企业。据了解,当初这家公司以投资新能源的口号取得了当地政府的支持,从而在市郊地段以每亩地象征性支付1000元的价格获得了数百亩土地用于建设厂房。等到2012年该公司电池产品正式投产的时候,该地段土地市价猛涨。
 
  “锂电池行业内存在很多并不以生产锂电池为主业的企业,他们往往不在乎锂电业务盈利与否。”阳克绳透露,这类把锂电池当作副业的企业由于建厂时间短,缺乏长期的技术积淀和完善的质量管理体系,生产出来的电池品质难有保障。但是,这些缺乏品质保障的锂电池仍然会以远低于市场平均价格的方式向下游应用市场倾销,带来的直接后果就是搅乱了锂电池产品市场环境。

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