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2015年优质动力锂电池产能供不应求格局比市场预期更为严重

更新时间:2015-02-26 09:03:35 点击: 编辑:锂辉电池

  锂电池行业首次覆盖,给予增持评级。相比整车和锂电池材料环节,动力锂电池弹性更大,马太效应明显,行业集中度不断提升,是产业链中最受益的环节。对于一线龙头企业来说,下游订单饱满,上游正极、负极、电解液等产能供应充分,使其在上下游都具有较强的议价能力。优质动力锂电池产能供不应求格局比市场预期更为严重。政策驱动新能源汽车进入景气周期,2014年新能源汽车销量暴增325%至7.5万辆,预计2015-2016年销量达18万辆和30万辆,同比增长140%和67%。核心零部件动力锂电池快速放量,2014-2016年需求复合增速达131%,市场规模达144亿、256亿和396亿。由于新能源汽车的爆发远高于企业预期,动力锂电池企业未及时扩产,新增产能集中于2016年释放。同时,动力锂电池对产品质量要求高,产品认证短则数个月,多则长达1-2年,而且新增产能集中于下半年投放,实际有效产能远低于名义产能。2012-2017年动力锂电池有效产能与需求之比分别为:5.51、2.91、1.12、1.08和1.40,由于二三线企业获取订单能力有限,2014-2015年将是一线动力锂电池厂商产能供不应求的黄金时光,至少到2016年供需格局才逐渐趋于平衡。

 


  行业未来的市场集中度将提升,分化加剧。2014年底大型动力锂电池企业的订单已排到2015下半年,甚至出现产品涨价的情况,享有更强的议价能力和毛利率(20-50%),而小企业则处于订单不足、持续亏损的困局。规模经济效应、优质客户供应链进入壁垒和规范条件提出的“2亿瓦时产能门槛”将使得落后产能淘汰加速,而优质产能将得到快速成长,形成强者愈强的态势。具备产品质量优势和进入龙头整车厂供应链的一线企业将充分享受2015-2016年行业需求爆发、较高盈利的黄金时期,而中小企业和新进入者将通过价格战获取订单,倒闭和退出行业的案例将持续增加,部分企业被迫把产能转向电动自行车、3C电子产品等门槛更低的领域,或者被一线企业兼收并购。
 

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