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印度智能手机市场分析

更新时间:2013-08-27 13:47:36 点击: 编辑:锂辉电池

    虽然近期印度整体经济表现遭遇乱流,然智能手机需求仍持续爆发,目前已取代日本成为世界第三大智能手机市场。在当地深耕多年的三星电子,目前在印度智能手机市场上占有半壁江山,但印度当地品牌也以蚂蚁雄兵之姿与三星抗衡。

    从2013年第1季开始,印度已经成为全球第三大智能手机的市场了。2013年的第1季,全球智能手机市场的平均成长率为39.1%,其中美、日两国的成长率分别仅有19%与24%,但中国智能手机的成长率维持在86%的高档,印度市场的成长率更高达163.2%。印度政府估计,到2015年时,印度手机的使用人口将达10亿人,加上智能金融等用途越来越普及的趋势,智能手机在印度仍有极大的成长空间。SA的市场调查报告指出,2013年全球销售的2亿1,390万支手机中,印度市场贡献了4.7%。这个数字比去年同期增加380万支。

    基本上,印度是个多元文化的国家,一般国民并没有太强烈的本土品牌意识,加上各州政府各自为政,可以广为使用的应用程序也极为有限。但为了满足消费者的需求,近年来印度对于电信网络的建设,也是不遗余力。根据SA的调查,2013年第1季印度智能手机的出货量已经超过1,000万支,就市场规模而言,已经超越日本,成为全球第三大的智能手机市场。印度是个11亿人口的国家,年轻族群总数的迅速成长,每年新增的理工大学毕业生便高达70万人,远远多于日本的10万、韩国的7.5万人,加上中产阶级的兴起,印度市场已经引起许多世界级手机大厂的觊觎。

三星市场份额遥遥领先 然当地品牌不容小觑

    在这个新兴市场上,三星电子目前以42.3%的市场份额高居第一,不仅将诺基亚、SONY、黑莓机等竞争对手抛在脑后,也领先本土大厂Micromax的17.1%,以及Karbon的8.4%。相较于三星、苹果在先进国家市场上短兵相接的炽热竞争,在印度市场上,苹果的表现起起伏伏,称不上稳定。因此,三星在印度真正的对手反而是当地业者。根据印度当地媒体的报导,苹果手机在印度的市场份额,一直都在前五名之外,直到2012年的第4季才爬升到15.6%,挤进第二名,但在2013年第1季市场份额又跌落10%门槛。要在印度市场一争短长,产品的在地化、低价化,都是重要环节。当地知名的手机品牌,如Micromax、Karbon等,都能针对当地消费者的特殊习性,订定符合当地消费行为的产品规格。两家业者在2012年第2季的市场份额,还不到3%,但到2013年第1季时,两家合计的市场份额,已经来到25%。其次,印度当地销售的智能手机,至少有4分之3是单价1万卢比的低价手机。1万卢比折算成美金只有155美元,显示当地仍是低价手机当道的市场。

    在众多本土公司中,Micromax甚至名列全球第12大品牌,也在孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔市场上也大有斩获。由于市场极为混乱,除了Micromax、Karbon暂时领先之外,其它知名的品牌还有Lava、Zen等业者,这些业者刚刚起步,成长潜力仍然十分雄厚,也都是值得台湾零件厂商关注的对象。Micromax最近推出售价1.8万卢比的Canvas 4,这款手机具有5寸的画面,1.2GHz的四核心处理器,铝镁合金的外壳,加上8.99mm的厚度,以及与三星Galaxy系列一样的眼球追踪、画面分割等功能,显然是冲著售价2.1万卢比的三星5寸Galaxy Grand系列而来。

    据悉,三星在印度的Noida设有组装工厂,目前生产包括Galaxy S3在内的12个主要机种,估计现在的年产量约3,500万~4,000万支之间。显然三星已经为2014年起销往印度的智能手机必须开始课税做好因应措施。三星最近还宣布,将在Noida的工厂,投入50亿卢比扩充生产设备,并将开始生产Galaxy 4S机种。

抢进印度手机市场 谁会是最后的赢家?

    毫无疑问,印度将是继中国之后,另外一个智能手机的黄金市场。印度具有高比例的青年人口,又邻近孟加拉、巴基斯坦这两个人口大国,本身也有庞大的穆斯林人口,当然也是前进回教市场可以考量的市场通路。此外,印度即将对进口手机课征关税,因此在当地组装手机的商机可能浮现。只是,印度劳工法规复杂,与其自己生产,不如培养当地的组装厂,台商看紧零件商机,远比自己生产更具效益。只是,印度市场过于复杂,厂商各自耕耘,一则缓不济急,再则风险更高,不如寻找联合营销的管道,或者结合外贸协会进行联合营销才是上策。另外,印度卢比对美元的汇率目前已暴跌到64.7 : 1美元(8月26日汇价),GDP成长率下修到5%,问题债权大增,企业集团的负债比也令人胆颤心惊。但就算是经济景气低迷,无线通信与智能手机的浪潮也不会绕过印度而去。前进印度,时机逐渐成熟,只是拿著「一卡皮箱」前进印度的时机,也已经飘然远去了!

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